AWE (Augmented World Expo)是世界最大的AR/VR產業博覽會,每年都會展出AR/VR最新的產品及技術,2017年分別在美國、亞洲大陸和歐洲德國三個地方舉辦。今年AR產業的五大關鍵分別為:影像顯示、光照處理、電池、手勢/眼球追蹤、行動聯網;VR產業則聚焦在人機工程、顯示面板/透鏡、手勢/眼球追蹤、系統單晶片和行動聯網。

2021年全球AR/VR HMD出貨量上看3,100萬台

2016年擴增實境(AR)與虛擬實境(VR) 頭戴式顯示器(HMD)整體出貨量約為860萬台,其中VR HMD約820萬台、AR HMD約佔10萬台,整體硬體市場規格達17.89億美元。根據資策會產業情報研究所(MIC)推估,2021年AR/VR HMD整體硬體市場規模可達83.2億美元,出貨量上看3,100萬台。

VR HMD產品起步早,且硬體製造相對成熟,商品化程度高,目前有遊戲(Gmaing)做為VR HMD發展的利基市場,以穩定出貨量支撐VR的溫和成長;而AR HMD部分仍處於開發階段,目前主要的出貨對象仍停留在開發者或是企業市場。雖然AR起步較慢,但若從應用情境評估,AR產品可結合實境使用,評估在未來十年,預期AR能創造比VR更大且更具消費市場普及實力的龐大商機,從2016~2021年,AR年均複合增長率有機會達到124%!

圖一、2016~2021年全球AR/VR HMD出貨量 (資料來源:MIC,20...
圖一、2016~2021年全球AR/VR HMD出貨量 (資料來源:MIC,2017年6月)
 

百家爭鳴的AR和VR HMD市場

資策會產業情報研究所(MIC)產業分析師徐育群指出,無論是新創、大廠,或是關鍵業者,目前都在積極布局AR和VR HMD市場,AR生態系已初步成形,由關鍵與新創業者主導產業發展,Microsoft則扮演AR產業領頭羊,從應用、工具/平台、頭戴裝置三方面大量布局AR軟硬體產品。在新創業者方面,Magic Leap因掌握關鍵光場顯示技術受到市場關注,已獲得全球14億美元投資;以及設計工業界用穿戴式智慧頭盔的美國新創企業DAQRI,都以打造垂直應用解決方案為優先。

VR則因Sony、XBOX等遊戲大廠切入市場值得期待,PC大廠為Microsoft VR抬轎,也瞄準消費級市場,在殺手級應用都尚未出現的時候,VR已從藍海市場快轉進入紅海競爭狀態,導致產品需求緩步成長, VR產業即將將面臨第一波淘汰賽。

圖二、AR/VR HMD業者布局 (資料來源:MIC,2017年6月)
圖二、AR/VR HMD業者布局 (資料來源:MIC,2017年6月)
 

AWE (Augmented World Expo)是世界最大的AR/VR產業博覽會,今年分別在美國、亞洲和歐洲舉辦,從美國矽谷在6月結束的AWE USA 2017,將可一窺AR/VR的最新產品及賣點。徐育群表示,影像顯示、光照處理、電池、手勢/眼球追蹤、行動聯網,是今年AR產業的五大關鍵;VR產業則聚焦在人機工程、顯示面板/透鏡、手勢/眼球追蹤、系統單晶片和行動聯網。

圖三、AR/VR關鍵議題 (資料來源:MIC,2017年6月)
圖三、AR/VR關鍵議題 (資料來源:MIC,2017年6月)
 

AR:結合物聯網與人工智慧

AR結合物聯網(IoT),將是虛擬與現實完美整合的關鍵,因為相較於傳統導航,AR加上IoT可讓導航在使用上更加直覺,因此AR與物聯網、雲端、人工智慧的結合應用,成為各大廠商發展的藍圖。今年AWE上的一大亮點,就是Lenovo與Wikitude宣布合作,企圖以AR+Cloud+AI模式,成為AR企業解決方案領導廠商。

聯想創投集團子公司聯想新視界,與Wikitude在AWE 2017上發表合作計劃,將共同開發一個AR雲平台Augmented Human Cloud,該平台主要應用於工業、醫療、旅遊等行業。Wikitude是一家來自奧地利的知名圖像辨識廠商,旗下的智慧識別引擎與Markless SLAM核心技術目前約有10億用戶數,Wikitude將結合聯想新視界的Kepler(遠端視訊)、Titan(平台)、Martin(深度學習分類識別)三大技術,透過AR、AI及大數據技術,為AR結合雲端與人工智慧提供解決方案。未來,Augmented Human Cloud平台也將與聯想新視界推出智慧眼鏡及其他智慧行動設備。

圖四、Lenovo在AWE 2017宣布和Wikitude合作開發Augment...
圖四、Lenovo在AWE 2017宣布和Wikitude合作開發Augmented Human Cloud。 (圖片來源:Next Reality News)
 

徐育群指出,AR遊戲、教育、影像呈現,是今年Mobile AR參展業者主要展出的三大應用方向;而在AR HMD上,客製化企業解決方案為目前業者展出重點,像是機械維修、智慧物流、遠距工作指導等。不過,儘管AR業者對於HMD的應用充滿想像,但產品多半仍處於起步階段。

圖五、Mobile AR與AR HMD廠商 (資料來源:MIC,2017年6月)
圖五、Mobile AR與AR HMD廠商 (資料來源:MIC,2017年6月)
 

VR:周邊裝置與應用成焦點

今年VR HMD新品發布減緩,周邊裝置與應用成焦點,動作捕捉、臉部辨識、壓縮技術成為VR展出亮點,各類型動作捕捉裝置廠商展出周邊裝置,針對不同垂直應用市場進行產品設計。其中,由於VR需要非常大量的傳輸量,來自大陸長沙的眸瑞科技,提出高還原性壓縮技術,VR數據量的壓縮比率可達6%,在展出現場受到不少大廠關注。徐育群表示,VR內容豐富度與實用性向來是消費者購買硬體或是體驗VR設備的關鍵,因此從消費型到專業型VR內容生成,皆有業者提供相關產品服務,各種遊戲、音樂、設計、購物,仍是VR應用展出方向。

圖六、Binary VR利用鏡頭、紅外線以及3D感測器,讓VR擁有臉部表情辨識功...
圖六、Binary VR利用鏡頭、紅外線以及3D感測器,讓VR擁有臉部表情辨識功能。 (圖片來源:Binary VR)
 

 

後來居上!AR成長將大於VR

展望未來五年,AR/VR市場規模均呈現持續上升趨勢,而AR HMD的成長力道,將會大於VR HMD。徐育群分析,由於AR HMD硬體設計難度高,像是光學透鏡、微型顯示裝置(光機整合)、電池續航力等,目前大部分產品定位仍處於原型機,商品化程度低;VR HMD方面,關鍵零組件與硬體組裝相對成熟,商品化程度也比較高,隨著未來產品設計走向微小化,高畫質Micro-OLED與複合式透鏡成為關鍵。

整體而言,AR市場可預期性高,短期內可以先主打企業市場,長期而言,AR HMD具有在消費市場普及化的潛力,AR可移動性佳且應用多元,可切入的應用市場較為多元,無論是簡易或是高度客製化的解決方案,目前皆有相關軟體開發業者布局,未來應用想像寬廣。至於VR聚焦於固定式場域應用,目前在遊戲、影視兩大領域為內容開發者所關注,遊戲大廠的布局尤其值得期待。徐育群強調,VR競爭進入紅海階段,但市場需求仍維持溫和成長,在僧多粥少情況下,VR產業淘汰賽將正式展開。

Reference: https://udn.com/news/story/6871/2581157

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